代账 AI · 客户经营工作台

机器过滤，人只看该看的：今日队列办完归零 · 三个智能体：群经营 / 汇报 / 经验
① 群经营智能体（过程不漏事）
🏠 工作台
💬 消息查询
② 汇报智能体（客户汇报 · 让服务价值看得见）
📄 经营简报
③ 经验智能体（增值服务）
🩺 财税体检
 
🧭 客户 360°

今日队列 按紧急度排序 · 办完一件少一件

咨询待回复 客户问的 · 从「还没人接」到「只回了句收到还没答实」都在这里 · AI 先帮你把回复草稿打好，复制就能发

客户 按待处理排序

点客户名 → 该户 360° 视图
全部群消息：载入中…

客户管理

部分记账单位不需要在系统里录凭证（用别的软件、或规模小），关掉后该户界面不显示凭证相关入口。默认关闭。
客户企业负责人＝客户（对方公司）那边的人；负责会计＝我们记账公司这边管这户的会计。两栏都填上，客户360 与简报才不会张冠李戴。 （鼠标停在输入框上可看每栏的完整说明）
ID公司名称行业类型客户企业负责人负责会计功能操作

客户 360° 视图

📂 数据采集 · 上传记账软件导出件，自动出「经营简报 + 财税体检」

＋ 上传导出文件
点这里选文件，或直接把文件拖进来　·　一次可选多个客户，系统自动认客户、出简报
支持 .json / .xlsx　·　单个 ≤30MB　·　一次 ≤20 个　·　单次合计 ≤60MB
存放位置：载入中…
保留 天
⚙ 高级（可选）· 本机目录自动采集 系统与记账软件装同一台电脑时可用
目录：载入中…
每 分钟扫一次
工作方式：会计从记账软件导出后，点上面的「＋ 上传导出文件」选出来就行（文件放哪儿不用管）→ 系统按文件名/文件内容两级匹配认客户 → 逐户生成「经营简报」和「财税体检」，都进「待审核」等人工过目。文件名不限，导出件正文里带公司全称最好匹配；没匹配到的会原样提示原因，不会瞎猜。文件为记账软件 Excel 导出件（.xlsx）或 .json。

① 录入当期经营数据（手工补充，模拟记账软件导出件）

正式版此处为"上传记账软件导出的 Excel 文件"，当前用表单模拟同一数据结构。

② 生成并审核经营简报

客户最新账期一句话结论状态操作
每户默认只显示最新一份（待审核的排最前）；点「历史」展开该户全部简报。

③ 推送到企业微信 只有审核通过的内容才准推

简报、体检报告必须审核通过后才能推（草稿推不出去，守住「AI 草拟、人工确认」）；今日队列是内部晨会用，随时可推。密钥只存在本机配置文件里，不外传、不进 git。

规则库（经验的形式化，标注来源）

老会计每说一句"我一般是这么判断的"，就在这里沉淀一条——规则越多，AI 越懂这家公司。新规则保存后立即参与体检评分；系统内置规则只可停用，公司经验可改可删。等级：🔴高 🟠中 🟡低。
规则分类来源等级命中条件 / 建议状态

生成财税体检报告

客户最新账期评分风险项状态操作
每户默认只显示最新一次体检（低分排最前）；点「历史」展开该户全部。

群消息流（查询/追溯）· 分级 S0无需处理 / S1紧急 / S2待办 / S3咨询 / S4资料 / S5约定

　消息流是证据不是首页——需要人看的都已进「工作台 · 今日队列」。
客户发送方内容分级判级依据人工确认

⚙ 设置与补登 配一次用很久 / 偶发补录，平时不用展开

🔑 修改管理员密码 登录账号：admin（首次登录后建议尽快改掉初始密码）
输入当前密码和新密码，点保存即生效；改完下次登录用新密码。
🔀 运行模式 · 消息来源
切换只改数据来源，判级规则与待办链路完全共用。
🔗 待认领来源 存档只给 roomid、微信客服只给客户 ID，认领一次即自动归属
群名＝公司全称才能自动认领；平时拉消息时系统也会自己认一遍，这里主要用来「一次性对齐存量 + 刷新已改过的群昵称」
加载中…
成员名册加载中…
从已认领的客户群直接读「群昵称 / 真名」，把发送方从 H007 这种编号换成姓名。
手动补登（自动获取失败时用）—— 每行一条：userid,姓名
为什么要做这一步：会话存档的消息只带一串 userid，企微不给昵称，所以发送方一开始会显示成 H007 这类编号。 点「自动获取」，系统会去已认领的客户群里读成员名单，把编号换成人名。 如果提示读不到，一般是企微后台这两项还没配好：① 应用加进「可调用应用」列表；② 群主在应用可见范围内。 让企微管理员调一下，再回来点一次这个按钮就行。
🤖 AI 状态 判级、简报话术、咨询草稿靠它；它挂了系统会自动退回规则，但会明显「变笨」
加载中…
这里是真发一次请求测出来的，不是只看「配置填没填」。结果缓存 60 秒（点「重新检测」立即刷新）。
AI 不可用时系统仍能跑：判级退回关键词、简报与咨询话术退回模板，所有数字计算不受影响。
👤 我方成员 系统认为「哪些账号是代账公司自己人」——名单不对，群里就会认错人
加载中…
这张名单取自企微官方的「聊天内容存档 · 开启范围」，不是在系统里配的。判定口径：
· 名单里的人 ＝ 我方人员（在客户群里发言只留痕、不派待办；仍会判级，好留下我方对客户的承诺）；
· external_userid 以 wm / wo 开头 ＝ 客户方（正常判级、正常派活）；
· 以 wb 开头 ＝ 机器人（如群里的「小助理」，不判级）。
名单里缺人 → 请企微超级管理员到「管理后台 → 管理工具 → 聊天内容存档 → 开启范围」把人加进去。 注意：开启范围超过已购买人数时，超出的成员并不生效（官方原文），后台看着开了也一样拉不到消息。
✍ 手工登记 / 补录 电话里交代的、口头说的，都能记进来
手工登记/录入直接生效；AI 从群消息草拟的约定在「工作台 · 今日队列」里等待确认。
💰 计费与成效参数 按成效提取使用费用：保底 + 节省人力分成 + 增值分成，参数可配
这些是「按成效提取使用费用」的计费参数，仅作结算口径，不向客户公开明细。改完即时生效并自动写进运行时配置；已出账的账单冻结当时参数，不受影响（可对账复现）。

⏰ 客户消息超时自动提醒 客户在等、我方没给准话，到点自动催——不用人盯

先提醒群里的会计（谁在群里谁接），再拖就升级给群主
两个时间都从客户开口那一刻起算，按工作时间累计（9:00–18:00；客户半夜问的，第二天上班才开始计时），只在工作时段发，不打扰下班。
提醒是发给公司内部同事的应用消息，客户看不到。只回了句「收到」＝已经把事揽下来，计时从接话那一刻重新算。
「🔍 先看会提醒谁」只列名单、不发送；「▶ 现在就发提醒」会真的给同事发企微消息。